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如何成为CFA持证人?

2014-10-6 15:58| 发布者: cfa_cn| 查看: 8058| 评论: 0|来自: 融仕

摘要:   如何成为CFA持证人?    1.依次通过一级,二级,三级考试    2.四年以上被认可的相关的全职工作经验    3.两名当地分会持证人推荐    4.支付缴纳会费
  如何成为CFA持证人?

  
  1.依次通过一级,二级,三级考试
  
  2.四年以上被认可的相关的全职工作经验
  
  3.两名当地分会持证人推荐
  
  4.支付缴纳会费

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  高顿CFA小编为了解决大家的一系列CFA持证人问题,整理了CFA持证人相关问题汇总。

  通过三级考试后如何成为CFA持证人

  1、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

  工作经验相关要求:

  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

  监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

  从事投资活动的咨询、教学指导工作。

  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  2、描述工作经验的技巧

  提交协会认可的工作岗位名称;

  除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

  在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

  申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

  3、在提交工作经验申请材料前可在CFA协会官网参考以下几点:

  参考工作经验描述样本Work Experience Descriptions

  参考工作职位列表样本Sample Member Job Titles

  参考申请需注意的清单Review the application checklist

  加入CFA协会,成为协会正式会员(Regular Membership)正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。


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