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当高顿君看完2020年CFA考纲时,第一感觉就是:
“CFA一、二级还行,三级有点顶不住啦!!!”
下面让高顿君带大家来快速过一边2020年CFA三个级别考纲的变化吧!
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2020年CFA一级考纲变化:
前言:
2020年CFA一级考纲变化最少,没有新增Reading,删除了数量的Discounted Cash Flow(2019 R7),结构微调,财务部分其实没什么变化。
各科变动:
Ethics:变化基本为零。
Quants:删除Discounted Cash Flow。Technical Analysis(2019 R13)移去Portfolio Management。原二级的假设检验调整到一级考察。
Economics:变化基本为零。
Financial Reporting Analysis:删了一些,变化不大
Corporate Finance:在Capital Budgeting里新增了一个los,对比NPV和IRR的decision rule。R31只是调整了标题,内容变化基本为零。
Equity:变化基本为零。
Fixed Income:在R44增加了一个要求。
Derivatives:在Derivative Market and Instrument新增一个los
Alternatives:变化基本为零。
Portfolio Management:在几个reading中有新增los,Technical Analysis原来数量的内容,其实感觉技术分析放到组合管理里更加合理一些。
2020年CFA二级考纲变化:
前言:
CFA二级变化改动比一级大一些。总体来说变动属于删减掉了一些,总Readings比去年少了三个。
道德科目删掉了两个Reading,不过新增了几个案例。原来和CFA一级重复的Fintech in investment被删除,但新增了机器学习和大数据,从应用层面补充了Fintech的知识点,其实更有实际应用意义。
衍生品删减掉了一些,把衍生品策略删除加到了三级重新改写。公司金融重写了Corporate Governance的内容,融合了ESG的内容。组合管理也有一定变化,删掉了组合管理流程,算法交易和高频交易,替换成交易成本的内容。
各科变动:
Ethics:删除2019 R4&R5,新增几个二级案例。
Quants:删除2019 R6 Fintech.因为跟一级的内容是一样的,去年是为了让增加的Fintech考纲2019之前通过一级的二级考生都能了解一下,今年删掉也是合理。新增2020 R7 Machine Learning和R8 Big Data Projects。Correlation的一个LOS调整到一级。
Economics:更改了R12的LOS i。
Financial Reporting Analysis:变化基本为零。
Corporate Finance:新增ESG。
Equity:变化基本为零。
Fixed Income:变化基本为零。
Derivatives:删除2019 R41 Derivative Strategies。
Alternatives:变化基本为零。
Portfolio Management:删除2019 R46 PM Process&IPS以及R51Algorithmic Trading and High-Frequency Trading,新增2020 R42 ETF:Mechanics and Applications&R48 Trading Costs and Electronic Markets。
2020年CFA三级考纲变化:
前言:
2020的CFA三级考试结构整体做了调整:
道德-行为金融-经济学-衍生和货币管理-资产配置-固收-权益-另类-个人IPS-机构IPS-交易&业绩评价&选择基金经理-风险管理案例。
还有就是,大部分章节的内容都进行了改写。
各科变动:
Ethics(SS1-SS2):删除了2019 R5 Overview of Asset Management Industry and Portfolio Management。GIPS经过多个Session踢皮球式的轮转,最后还是被Ethics收编。
Behavior Finance(SS3):变化基本为零。
Capital Market Expectations(SS4):重写。
Asset Allocation(SS5):R12更名,考点LOS a回归2020考纲。Currency Management移除出AA。
Derivatives and Currency Management(SS6):重写Derivatives部分。Currency Management部分的考纲是从19年的AA调整过来的。
Fixed Income(SS7-SS8):变化基本为零。
Equity(SS9-SS10):变化基本为零。
Alternatives(SS11):重写。新增Hedge Fund和Asset Allocation to Alternatives。
Private Wealth Management(SS12-SS13):删除Managing Individual Investor Portfolio,新增Overview of Private Wealth Management.其他Reading跟往年一致。
Portfolio Management for Institutional Investors(SS14):重写。
Trading,Performance Evaluation,and Manager Selection(SS15):重写。
Cases in Portfolio Management and Risk Management(SS16):重写。跟往年的Risk Management基本没什么关系。
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