如何成为CFA持证人？

　　1、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

　　工作经验相关要求：

　　评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

　　监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　从事投资活动的咨询、教学指导工作。

　　职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　2、描述工作经验的技巧

　　提交协会认可的工作岗位名称；

　　除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

　　3、在提交工作经验申请材料前可在CFA协会官网参考以下几点：

　　参考工作经验描述样本Work Experience Descriptions

　　参考工作职位列表样本Sample Member Job Titles

　　参考申请需注意的清单Review the application checklist

　　加入CFA协会，成为协会正式会员（Regular Membership）正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。