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IPS全称：investment policy statement，只有CFA三级考试中才有。一二级考试都是客观题目（选择题）。CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书，也可以理解为档案。根据这一计划书，结合可选择的投资产品，为投资者建立个性化的投资组合。
CFA三级IPS究竟考察的是什么？
直观的来说其实就是协会给了一些个人状况和公司状况，要为他们写RRTTLLU（return、risk、time horizon、tax、liquidity、league、unique）等内容的分析和规划。
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CFA三级上午题难在哪？
上午题得分率普遍是比下午题低一截的，毕竟大伙做选择做多了，突然写起字来手生，其实这也是为什么说要写三遍的主要原因！另外，就是不能靠蒙了，写错了就没分嘛。
先自己答题，然后把答案的原话去掉不太重要的句子和词抄一遍。以上就是我如何写完的一遍，确保知识点和回答方式大致和协会答案对路。
在CFA三级考测中，IPS的撰写所占的比重和篇幅大，对英文非母语的多数中国考生来说，也是比较陌生，很多同学因为没有经历过专业的训练，在这个部分失分较多导致CFA三级没有通过。
CFA三级考试区别于一级、二级，更多考察候选人的投资组合的实际操作能力，CFA三级考试中加入的IPS写作考察模块即能迅速反应出考生的实操能力!
CFA Level III Morning session是essay写作和简答题，10题左右，其中大部分的分数分布在IPS(Investment Policy Statement)写作上(我脑子里又回响起了RRTTLLU的魔咒)，Afternoon session和二级形式相同，但内容更偏重portfolio management。另外还包含了相当繁琐的GIPS。
CFA三级是完全的案例分析和实操论述，根据知识储备评估投资绩效，独立撰写IPS投资报告。评定投资组合的绩效标准、投资风险、基准误差和国际比较，分析组合期望收益和风险以判定组合及动态决策组合。
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以三级为例，大概2个半月左右可以完成一轮基础知识加课后题的学习，然后可以花一周时间结合框架图扫一遍知识点和课后题的错题。
之后进入第二环节IPS！
IPS要把10年的写三遍，上午题5年的做3遍！然后是第三环节，强化框架，查漏补缺。，利用课后题、IPS辅助记忆。然后可以开始系统地做一下模考，三级可以用最近一年的上午真题，加上mock题来搞定这一步。
看完这些，是不是对CFA三级IPS有了认识？抓紧时间备考吧~
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发表于 2019-3-28 10:38:11
